Do domu Charlie'ego przychodzi jego brat Alan z synem Jake'em. Wprowadza się na jakiś czas, ponieważ żona wyrzuciła go z domu. Rano przyjeżdża Judith - była żona - i okazuje się, że małżeństwo Alana się szybko zakończy. Nowy lokator wpuszcza do mieszkania Rose, co oburza Charlie'ego.
Jake i Alan na stałe przeprowadzili się na stałe do Charlie'ego. Jake ma szlaban, a gospodarz zachęca do gry w "skarpetkowego golfa". Wieczorem razem oglądają telewizję, co denerwuje Alana i ten zaczyna go przekonywać, że musi być bardziej odpowiedzialny i stanowczy. Charlie stara się uświadomić bratu, że nie powinien ciągle wspierać Judith po tym, jak wyrzuciła go z domu. Jake dokarmia mewy na tarasie i te wlatują do dom, co strasznie irytuje Charliego. Rozpoczyna się walka o wyrzucenie ptaków.
Jake nie może przez weekend kąpać się w oceanie, więc Alan obiecuje synowi, że zabierz go do Disneylandu. Evelyn namawia syna, żeby spotkał się z każdym prawnikiem w sprawach rozwodowych, aby nie pozostawić wyboru Judith. Choć Charlie chce zostać w domu, to w końcu bracia i Jake jadą do parku rozrywki wspólnie. Alan załamuje się, kiedy umiera świnka morska jego syna czując, że ta śmierć podkreśla marność jego życia - Charlie zaczyna go pocieszać w barze. W końcu idą wygarnąć matce, że zniszczyła im życie.
Berta odchodzi z pracy u Charliego, ponieważ nie chce pracować dla kilku osób. Alan postanawia przejąć jej obowiązki, żeby trochę mu odpłacić mu za to, że pozwolił im zostać w jego domu. Jego brat jest bardzo niezadowolony z tego, jak sobie radzi. W końcu Alan decyduje się odzyskać Bertę - jedzie do jej drugiej pracy. Charlie doradza Rose, żeby zaprosiła na randkę faceta, który się jej podoba. Charlie obiecał bratu, że przygotuje Jake'a na uroczystą kolację, ale ten nie współpracuje.
Charlie po nocy w Vegas jest zmuszony jechać z Jakiem na mecz piłkarski. Jest strasznie skacowany, a rodzice innych dzieci mają wielką chęć na rozmowę. Spotyka tam Kate, która okazuje się bardzo miła. Stara się ją poderwać i zaprasza ją z jej synem Erniem do swojego domu. Alan jedzie do Glorii, żeby pomóc jej w stworzeniu gazetki ligowej. Nie ma pojęcia, że ona bardzo chce go poderwać. Pojawia się jej koleżanka i kłócą się o niego.
Charlie tłumaczy Jake'owi, jak powinno się w jego domu odbierać telefony. Alan jest oburzony tym, czego jego brat uczy syna. Evelyn zaprasza swoje dzieci na kolację z jej nowym chłopakiem. Zabierają ze sobą Jake'a, a Evelyn chce, żeby ten nie nazywał jej babcią. Okazuje się, że córka Tommy'ego - chłopka Evelyn - ma przeszłość z Charliem, której raczej nie wspominają dobrze. Olivia jest na niego zła, że nie odbierał od niej telefonów.
Alan jest oburzony, że po mieszkaniu chodzi półnaga dziewczyna, którą widzi Jake. Judith przychodzi do Charliego z wyrzutami po tym, jak jej syn narysował w szkole tyłek dziewczyny, jako ciekawą rzecz zobaczoną w domu. Alan postanawia w końcu wziąć sprawę w swoje ręce i zaczyna tłumaczyć synowi kobiece ciało. Rose przychodzi do swojego ukochanego i po odebraniu telefonu umawia na kolację Evelyn, Charliego i siebie na lunch. Judith zaczyna czuć, że Charlie ją świetnie rozumie i szuka u niego porad rodzinnych.
Alan i Judith zabierają Charliego na spotkanie z rodzicami w szkole Jake'a. Okazuje się, że wkręcili go w grę na pianinie na dziecięcym koncercie. Przejmuje on kontrolę nad próbami do przedstawienia. Alan wyczuwa w tym szansę na ponowne zejście się swoich rodziców, w co oczywiście Chandler nie wierzy. Okazuje się również, że Judith złożyła już papiery rozwodowe.
Wendy oferuje się opiekować się Jakiem. Charlie czuje się przerażony tym, że ich przygodna sytuacja może przerodzić się w coś poważnego. Jego przeczucia się potęgują, kiedy ona owija sobie wokół palca Jake'a i Alana.Kiedy rano budzi się już jej nie ma, ale okazuje się, że ona dogaduje się świetnie z Evelyn. Rose odwiedza w nocy Alana, który gra w Scrabble. Zaczynają razem grać, a Charlie podejrzewa, że ona chce się tylko dostać do niego.
Charlie chce zabrać Alana na święto dziękczynienia do Vegas. Tymczasem idzie na randkę z Lisą, z którą ma już dość bogatą przeszłość. Chce ponownie się z nią zejść, ale ona planuje wyjść za mąż. Charlie stara się ją od tego odwieść i zaprasza Lisę na tradycyjną kolację dziękczynną. Prosi Alana o pomoc w organizacji posiłku i chce zaprosić Jake'a oraz swoją matkę. Musi jednak mierzyć z kolejnymi problemami w organizacji.
Charlie i Alan zauważa Judith na randce z Philem. Oburzony, że umawia się z innym facetem postanawia też ruszyć dalej ze swoim życie i próbuje poderwać jakąś dziewczynę w barze. Charlie przekonuje go, że musi dokonać bardzo poważnych zmian w swoim życiu, wyglądzie i zachowaniu. Kiedy Jake mówi ojcu, że ten nie wygląda fajnie, Alan postanawia w końcu się zmienić. Razem idą na zakupy do centrum handlowego. Okazuje się, że w końcu Jake zostaje pod opieką Evelyn, co nie cieszy żadnej z osób.
Judith naciska na Alana, żeby zdobyć dobry podział majątku przy rozwodzie. Twierdzi, że Charlie ma zły wpływ na jej syna. Berta przyprowadza do pracy - mieszkania Charliego - swoją córkę Prudence. Świetnie wygląda i pomaga matce w sprzątaniu, co zupełnie rozprasza braci. Stara się zdobyć Charliego, ale ten czuje, że byłoby to niewłaściwe. Przedstawia Rose, jako swoją dziewczynę, żeby odwrócić od siebie jej uwagę.
Charlie chce przekonać sąsiadkę Kathy, żeby uprawiając z nim seks zemściła się na swoim mężu, który ją zdradza. Alan łapie poważną chorobę i Rose postanawia się nim zająć. Pojawia się również Evelyn i stara się mu pomóc, ale po chwili razem wychodzą i Alan zostaje sam. Okazuje się, że siostra Kathy potrzebuje randki i Charlie chce zabrać Alana jako towarzysza. Musi go jednak najpierw postawić na nogi.
Charlie ma problemy finansowe. Okazuje się, że jego rachunki nie były płacone od miesięcy, a człowiek za to odpowiedzialny mówi mu, że skończyły mu się pieniądze. Jego bankier musi też szybko uciekać z kraju. Alan analizuje jego finanse i oznajmia mu, że musi ograniczyć swoje wydatki. Mając do wyboru to oraz pożyczkę od matki, decyduje się oczywiście na oszczędzanie.
Charlie i Alan spotykają na parkingu atrakcyjną kobietę - Frankie - która niszczy samochód swojego psychiatry. Charlie czuje się tym zafascynowany, a Alan przerażony. Zabierają ją w końcu do domu, ale jest bardzo tajemnicza. Charlie chce ją poderwać, ale ona wyraźnie daje mu do zrozumienia, że nic z tego nie wyjdzie. Mimo to ona cały czas flirtuje z bohaterami.
Charlie i Alan zabierają do swojego domu Frankie i jej córkę Joanie. Okazuje się, że ona nie powinna się widywać z dzieckiem decyzją sądu. Alan chce pozwolić jej zatrzymać się w domu, a Charlie chce ją wyrzucić. Na dodatek pojawia się Judith z Jakiem. Córka Frankie uwielbia Jake'a, ale ten niezbyt ją lubi. Alan i Frankie całują się wieczorem, czego nie potrafi zrozumieć jego brat.
Charlie dowiaduje się, że jeśli umrze Judith i Alan, to nie dostanie on prawa do opieki nad bratankiem. Obraża się za to na brata. Kiedy dowiaduje się o tym Evelyn zaczyna dopytywać się, kto zająłby się Jakiem i również czuje się urażona. Podczas gry z Charliem, Jake uderza się w głowę i zaczyna krwawić. Jadą razem do szpitala.
Zbliżają się urodziny Jake'a. Na zabawie pojawia się Rose, Evelyn, Judith i jej siostra - Liz - z którą Charlie kiedyś się przespał. Ona go jednak nie pamięta, czemu Charlie nie może uwierzyć. Na dodatek Liz stara się poderwać Alana, a Charlie sugeruje, że chodzi tylko wkurzenie jej siostry. Evelyn i Judith strasznie się kłócą. Dodatkowo nikt nie zwraca uwagi na solenizanta.
Judith jest przekonana, że Jake powinien zobaczyć się z psychiatrą, aby poradzić sobie z problemem rozwodu rodziców. On cały czas gra na gitarze elektrycznej, co irytuje wszystkich w domu. Alan stara się dowiedzieć, co gnębi jego syna. W końcu wszyscy zaczynają się obwiniać o stan ich ulubieńca.
Charlie zostaje wezwany do adwokata, ponieważ Judith twierdzi, że przebywanie Jake'a w jego towarzystwie może zagrozić sprawie rozwodowej Alana. Jednak pani adwokat jest bardzo atrakcyjna i Charlie dość szybko kończy z nią w łóżku. Alan nie może się o tym dowiedzieć. Oczywiście sprawa się szybko komplikuje.
Alan zaczyna lunatykować. Charlie odprowadza go do pokoju i następnie spotyka na swoim korytarzu Rose. Kiedy lunatykowanie się powtarza zaczyna się martwić - zwraca się o pomoc do matki. Judith kłóci się z Alanem, że Jake powinien odwiedzać psychologa. Alan nie zgadza się, ale to nie ma znaczenia. Charlie śmieje się, że jest pantoflarzem. Na dodatek Charlie namawia Jake'a, żeby opowiadał lekarzowi różne głupoty, że na przykład widzi zmarłych ludzi.
Charlie chce poderwać jakąś dziewczynę udając kochającego wujka i religijnego romantyka. Alan odprowadza Jake'a do Judith, kiedy ta ma spotkanie swojej grupy wsparcia rozwódek. Kiedy jej syn mówi, że woli życie kawalera, bo wystarczy mu trochę numerków i nie chce oddawać połowy swoich rzeczy, Judith zaczyna dobijać się do Alana. Jest przekonana, że jej syna trzeba odizolować od złego wpływu wujka. Randka Charliego nie wychodzi najlepiej, ale ku jego zdziwieniu Tiffany daje mu drugą szansę.
Do Charliego dzwoni dziewczyna, która mówi, że spóźnia się jej okres. Ten tłumaczy jej, jak sprawdzić czy jest się w ciąży. Alan proponuje mu wazektomię, a ten podłapuje ten pomysł. Trafia na lekarza, który twierdzi, że to świetny pomysł na żarty z tego zabiegu. Dodatkowo proponuje mu zamrożenie spermy, jeśli kiedyś chciałby mieć dzieci. Kiedy dowiaduje się o tym Evelyn czuje, że ten okrada ją z wnuków.