Od zniszczenia miasta upłynęło pięć miesięcy. Przestępczość spada, John, Oliver i Roy skutecznie łapią kolejnych przestępców. Detektyw Lance dostaje poważny awans i decyduje się zamknąć jednostkę ścigającą mścicieli.
W retrospekcjach poznajemy życie Olivera w Hong Kongu oraz początki jego znajomości z Amandą Walker.
Po śmierci Sary, Laurel przynosi jej ciało do bazy. To wiadomość jest szokiem dla całej grupy. Oliver i Laurel przysięgają pomszczenie zabitej, ale postanawiają nie informować o tragedii detektywa Lance'a. Policjant informuje Arrowa o kolejnym łuczniku. Rozpoczyna się duże śledztwo.
W retrospekcjach Oliver dostaje pierwsze zadanie od Amandy Walker, ale okazuje, że jego celem jest Tommy Merlyn, który szuka zaginionego przyjaciela.
Oliver kontynuuje poszukiwania zabójcy Sary, ale wszystkie tropy okazują się nietrafione. Arrow postanawia wyruszyć na Corto Moltese po swoją siostrę. Towarzyszy mu Roy i John, który ma dodatkowo znaleźć jednego z agentów A.R.G.U.S. Dowiaduje się, że ktoś skradł bazę tej organizacji, w której znajdują się dane mogące zaszkodzić dziecku Diggle'a.
Tym razem retrospekcje pokazują pierwsze dni Thei na Corto Moltese i wyjaśniają, jak zaczęła swój trening.
Po przybyciu Nyssy i jej reakcji na wiadomość o śmierci, Oliver podejrzewa, że ona coś wie na temat zabójstwa. Sam tymczasem stara się dowiedzieć, co zmieniło Theę. Później Nyssa informuje bohaterów, że Malcolm Merlyn ciągle żyje i staje się tymczasem głównym podejrzanym zabójstwa Sary. Podejrzewają, że pewne informacje mogą uzyskać u buddyjskiego mnicha Jensena.
Do Felicity niezapowiedzianie przyjeżdża jej matka. Thea wynajmuje bardzo drogie miejsce i przyznaje się bratu, że użyła do tego pieniędzy Merlyna. Nagle w całym mieście wysiada światło. Grupa określająca się mianem Bractwo Oka oznajmia, że przejmuje kontrolę nad miastem, a następnie przywraca zasilanie. Na czas kryzysu Laurel zaczyna pełnić funkcję prokuratora okręgowego.
Roy coraz bardziej martwi się swoim problemem ze snem i podejrzewa, że może to być wina Mirakuru. Jest zbyt rozproszony, żeby przydać się w akcji. Prosi Felicity o pomoc. Tymczasem Oliver walczy z tajemniczymi mordercami, którzy zostawiają za sobą wiele trupów. W końcu ślad prowadzi do siłowni, gdzie trenuje Laurel.
W retrospekcjach Oliver stara się złapać kuriera Triady, ale temu udaje się w zamieszaniu ukryć kopertę. Oliver jest przekonany, że to widział, i stara się sobie przypomnieć wszystkie szczegóły.
Z retrospekcji dowiadujemy się, że Oliver podczas ataku armii Slade'a uratował Kupida. Nagle na ulicy detektyw Lance odkrywa ciało, które ktoś ubrał w strój Olivera z wbitą strzałą o grocie w kształcie serca. Okazuje się, że ta fanka chce kontynuować zabijanie. Roy Palmer zmienia nazwę swojej nowej firmy i zaprasza Felicity na obiad firmowy. Dla Olivera to bardzo trudna sytuacja.
W retrospekcjach Masao wychodzi z domu na misjęod Amandy Waller, ale nie wraca po umówionym czasie. Jego żona i Oliver ruszają do doków na jego poszukiwania.
W tym odcinku producenci zdecydowali się na użycie okazjonalnego loga z sercem zamiast z tradycyjnym grotem.
Ekipa Olivera śledzi Kapitana Boomeranga. Okazuje się, że również A.R.G.U.S. jest zainteresowany tym przestępcą. Diggle stara się dowiedzieć czegoś na ten temat od swojej byłej żony. Okazuje się. że to właśnie Lula jest na celowniku Boomeranga. Tymczasem do miasta przybywa Catlin i Cisco i odwiedzają przyjaciół w ich "Arrow Cave". Pojawia się również Flash, żeby pomóc Oliverowi.
Ten odcinek to druga część crossoveru między "Arrow" i "The Flash". Jest to kontynuacja akcji z "The Flash" 01x08.
Oliver zostaje siłą zabrany przed oblicze Nyssy. Tam córka Ra's al Ghula informuje go, że cierpliwość Ligi się wyczerpuje i jeśli w ciągu 48 godzin nie pomści Sary, to zabójcy Ligi zaczną zabijać dziesiątki mieszkańców Starling City. Okazuje się, że rzezią będzie zawiadywał Sarab, znany Oliverowi, jako Masabo. Zaczynają desperacko szukać mordercy i ślady wskazują na Olivera i Theę. Palmer zaczyna przepraszać Felicity za ich tajemniczy pocałunek.