Jay stara się porozumieć z Mannym, do czego zachęca go dodatkowo Gloria. Mitchell i Cameron wracają z Wietnamu ze swoją nowo adoptowaną córeczką. Phil i Claire muszą ukarać Luke'a za postrzelenie siostry z pistoletu na kulki oraz odpowiednio zareagować na pojawienie się pierwszego chłopaka w życiu Haley.
Phil kupuje Luke'owi rower, choć Claire jest przekonana, że młody jest zbyt nieodpowiedzialny. Kiedy później ojciec zauważa ten rower stojący bez zabezpieczenia zabiera go, aby nauczyć syna lekcji. Gloria zmusza Jay'a, źeby razem z Mannym naprawili wentylator w pokoju. Ich współpraca nie układa się za dobrze. Mitchell i Cameron zabierają Lily na zajęcia dla niemowlaków, ale obawiają się, że jako para gejów nie odnajdą się w towarzystwie mam.
Phil chce udowodnić Claire, że świetnie dogaduje się z jej ojcem, więc jedzie do Jay'a. Tam próbują współpracować nad budową modeli samolotów. Manny jedzie do Luke'a się pobawić, a Alex zgadza się iść na zakupy z Glorią. Mitchell, namówiony przez Camerona, zaczyna odkrywać zalety zakupów w dyskontach.
Do Mitchella przyjeżdża jego matka i prosi go pomoc w zdobyciu przebaczenia całej rodziny za Incydent. Haley chce pojechać na koncert, ale rodzice nie zgadzają się na to. Manny podczas nocowania u kolegów zostaje pomalowany flamastrem i razem z Glorią postanawia, że nadszedł czas na zemstę.
Manny i Luke mają poważną sprzeczkę w szkole i lądują na dywaniku dyrektora. Prowadzi to do nieprzyjemnej sytuacji między Glorią i Claire. Mitchell postanawia się nauczyć czegoś o sporcie dla Camerona. Wszyscy spotykają się na dużym rodzinnym grillu u Jay'a, ale ten chce tylko w spokoju obejrzeć mecz.
Zaczyna się nowy rok szkolny. Claire stara się przyszykować dzieci do zajęć. Zostaje razem z Philem w domu i okazuje się, że czeka ich wyścig, kto jest szybszy. Manny chce założyć do szkoły poncho, ale Jay uważa, że to bardzo zły pomysł. Gloria jest przekonana, że trzeba bezwarunkowo go wspierać. Mitchell niechcący uderza głową Lily w futrynę i zabiera ją do lekarza.
Manny uczestniczy w konkursie szermierzy. Jay szczególnie czuje się z niego dumny. Okazuje się, że w finale będzie miał pojedynkować się z dziewczyną, co Manny uważa za plamę na honorze. Phil chce znaleźć coś, w czym Luke będzie mistrzem i zaczynają trenować baseball. Mitchell wspomina swoją karierę jako łyżwiarz figurowy i przypomina sobie dawną, nieprzyjemną historię z Claire.
Nadchodzi rocznica ślubu Phila i Claire. On szykuje jej piękne prezenty, natomiast jej niespodzianka jak zwykle nie wychodzi. Aby się zrewanżować zaprasza gitarzystę zespołu, który stworzył "ich piosenkę" na prywatny koncert. Mitchell i Cameron postanawiają zrobić sobie wolny wieczór, więc wychodzą z Sal - szaloną imprezowiczką. Wszystkie dzieci jadą na noc do Jay'a, ale Hayley chce się wymknąć na imprezę.
Z okazji urodzin Luke'a rodzice organizują mu dużą imprezę urodzinową. Pojawia się na niej cała rodzina. Cameron przychodzi jako klown Fizbo, Jay postanawia dać jubilatowi kuszę, a Claire szykuje stolik z robótkami ręcznymi. Haley czuje się zagrożona, ponieważ inna dziewczyna podrywa Dylana, a Manny chce zwrócić na siebie uwagę koleżanki z klasy.
Claire i Phil zauważają na kanapie wypalone miejsce. Chcąc, aby dzieci się do tego przyznały Phil postanawia anulować święta. Gloria i Manny naciskają na Jay'a, żeby dodał do świąt parę tradycji kolumbijskich. Mitchell i Cameron zapraszają do domu mikołaja, który został przez nich zwolniony z pracy.
Po zabawie z Lukiem Phil nabawia się bolesnej kontuzji. Rodzina nalega, żeby wezwać pomoc, ale on woli tego uniknąć. Do Manny'ego przyjeżdża jego ojciec i Jay zdecydowanie go nie lubi. Jednak kiedy zaczynają rozmawiać coraz lepiej się dogadują. Mitchell chce, aby Lily stała się bardziej samodzielna, więc nie idą jej pocieszać, kiedy w nocy płacze. Cameron nie może znieść jej cierpienia.
Claire znajduje na jednym z komputerów nagie zdjęcia i jest przekonana, że to Luke je oglądał. Winny temu Phil chce załagodzić sytuację bez przyznawania się. Jay i Gloria sprzeczają się, czy ukochany przez niego pies kamerdyner powinien być u nich w domu. Cameron stara się pocieszyć ogrodnika, ale dla Mitchell'a ważniejsze jest pójście na przedstawienie teatru kukiełkowego.
Phil kupił nowy zestaw kina domowego i Claire zupełnie nie radzi sobie z jego obsługą. Manny umówił się na randkę przez Internet, ale okazuje się, że ona jest od niego dużo starsza. Jay przy swoich znajomych nie chce przyznać, że Cameron jest mężem jego syna. Mitchell czuje się z tego powodu poważnie obrażony. Sugeruje mu, że jeden z jego przyjaciół jest gejem i zachęca Jay'a, żeby pomógł mu się otworzyć.
Claire umawia się na lunch z dawną koleżanką z pracy. Kiedy zauważa, że tej jest jej żal, postanawia zaprosić Valerie do swojego domu, aby pokazać, jakie piękne życie prowadzi. Jednak w domu Luke oblał się winem, Alex poluje na szczura, Hailey kłóci się z Dylanem, a Phil jest uwięziony w toalecie. Gloria prosi Mitchella o pomoc prawną w sprawie wypadku. Jay natomiast umawia się na mecz w squasha z Cameronem, ale "moon landing" w szatni go bardzo rozproszył.
Nadeszły Walentynki. Phil i Claire postanawiają przerwać rutynę i zamiast iść do tej samej restauracji co zwykle, wybierają się do hotelu, gdzie udają nieznajomych. Jay zabiera żonę na występ sławnego komika, a Cam i Mitchell chcą pomóc Manny'emu odzyskać jego skradzioną dziewczynę.
Hailey po raz trzeci próbuje zdać egzamin na prawo jazdy i jest z tego powodu potwornie zestresowana. Phil i Luke mają zamiar zejść pod dom, żeby zobaczyć co ciekawego tam może się kryć, ale Phil się boi tego miejsca. Manny nie chce iść na szkolną zabawę, więc Jay zabiera go na ryby. Cam zaprasza lekarkę Lily, żeby zawrzeć przydatne znajomości.
Phil umawia się na spotkanie ze swoją dawną dziewczyną, ale Claire jest podejrzliwa, więc w końcu zaprasza ją do domu. Hailey wmawia bratu, że ona jest jego prawdziwą matką. Jay przypadkiem zabija żółwia Manny'ego i stara się zatuszować sprawę. Mitchell boi się, że jego szef usłyszał, jak ten go obraża.
Claire pomaga Alex przygotować do szkoły babeczki, a Phil chce wykorzystać swoją metodę motywacji, aby Luke wykonał swój szkolny projekt o Van Goghu. Mitchell jak co roku jedzie z ojcem oglądać deszcze meteorów, ale tym razem Jay bierze ze sobą Manny'ego i przekonuje go, że ten powinien nabijać się z "brata". Cameron i Gloria razem jadą na kolację do niebezpiecznej dzielnicy.
Zbliżają się urodziny Phila. Tego samego dnia wychodzi iPad i chce koniecznie o sobie kupić. Claire ofiaruje się, że pójdzie postać w kolejce za niego, ale rano zasypia i nie udaje się jej kupić urządzenia. Jay kupuje piękne szachy i proponuje Manny'emu grę. Nie wie, że ten jest niezłym szachistą. Mitchell słyszy w nocy hałas dochodzący przez elektryczną nianię z pokoju Lily. Przerażony nie jest w stanie zareagować i ma to sobie za złe.
Manny i Phil grają w szkolnej drużynie koszykówki, ale jej trener ma bardzo agresywne podejście. Kiedy Jay i Phil mówią mu, że powinien zmienić taktykę, ten rzuca robotę i trenerem zostaje Jay odsuwając Phila. Claire orientuje się, że Alex dorasta, kiedy ta nie chce być z nią widziana przez koleżanki. Mitchell dostaje propozycję pracy i bardzo chce ją przyjąć, ale sądzi, że byłoby to nie w porządku wobec Camerona.
Do Phila przyjeżdża jego ojciec i przywozi mu psa. Claire początkowo nie chce się zgodzić na zatrzymanie go, ale w końcu zaczyna go lubić. Podejrzewa natomiast, że Frank z jakiegoś powodu cierpi i naciska na męża, żeby porozmawiał ze swoim ojcem. Jay zabiera Manny'ego na horror do kina i młody przez następne dni jest przerażony. Cameron ma zastąpić w zespole Dylana perkusistę. Mitchell jednak pamięta, że tego wieczoru powinni być gdzieś indziej.
Gloria w ramach prezentu urodzinowego dla męża chce zabrać go na wycieczkę na Hawaje. Ku jego rozczarowaniu okazuje się, że zabiera całą rodzinę. Claire jest przerażona samym lotem, ale Phil, który miał ją motywować jedzie z Mitchellem po jego dokumenty. Hailey zauważa na lotnisku uroczego chłopaka i sądzi, że może to być jej bratnia dusza.
Cała rodzina odpoczywa na Hawajach. Jay przestraszony przez swego brata zaczyna przejmować się swoim zdrowiem, co jest bardzo męczące dla Glorii. Phil chce potraktować wycieczkę, jako swój spóźniony miesiąc miodowy, ale Claire bardzo martwi się dziećmi. On namawia ją, żeby się mniej tym przejmowała. Mitchell i Cam jeżdżą na dziwne wycieczki, ale w końcu Cameron wyznaje, że nie jest takim ich fanem jak jego chłopak.
Claire od kilku tygodni szykuje całą rodzinę do zrobienia wspólnego zdjęcia. Chce aby wszystko było perfekcyjnie, więc postanawia naprawić zepsuty schodek. Phil i Gloria z Alex i Manny'm jadę na mecz hokeja. Cam zostaje zatrudniony przez parę nowożeńców, żeby śpiewał na ich weselu. Mitchell, który woli zostać w domu zostaje zaatakowany przez gołębia. Luke musi zrobić do szkoły projekt i w tym celu przeprowadzą wywiad ze swoim dziadkiem.