Wszyscy ciągle znajdują się na plaży. Ross decyduje się wybrać Rachel i zrywa z Bonnie. Phoebe poznaje coraz więcej szczegółów ze swojej przeszłości, które nie okazują się zbyt radosne. Odwraca się od swojej nowo poznanej matki, ale ona nie chce się poddać. Chandler ciągle nie może wybaczyć Monice, że ona nie chce go jako swojego chłopaka. Monica została oparzona przez meduzę. Joey i Chandler przekonują ją, że na ranę trzeba nasikać.
Chandler naciska na Joey'a, żeby sprzedał stworzoną przez siebie komodę. Umieszczają w gazecie ofertę sprzedaży i następnie spotykają się z potencjalnymi nabywcami. Do Moniki dzwoni Chip, najpopularniejszy chłopak w liceum, który był kiedyś z Rachel. Rachel sądzi, że był to telefon do niej i pobudzona przez Rossa, dzwoni, żeby się z nim umówić. Phoebe jest przekonana, że kot, który przyszedł do jej futerału na gitarę, jest duchem jej matki. Okazuje się, że ten kot uciekł pewnej dziewczynce.
Joey i Chandler starają się na nowo zorganizować swoje życie, po tym jak wszystko stracili. Na dodatek Chandler zaczyna ponownie umawiać się z Joanną, szefową Rachel. Szefowa Rachel zakuwa go w swoim biurze w kajdanki, żeby podgrzać atmosferę i wychodzi. Współlokatorka Moniki prosi go, żeby jak najszybciej to zerwał. Monika zostaje zatrudniona przez swoją matkę, która niezbyt wierzy w jej umiejętności. Do Joey'a przychodzi domokrążca i próbuje mu sprzedać encyklopedię.
Treeger - zarządca domu - sprawia, że Rachel płacze. Joey idzie mu nawrzucać, ale okazuje się, że planują wyrzucić Monikę i Rachel. Joey stara się to naprawić, a zarządca chce w zamian, żeby zatańczył z nim. Chandler idzie razem z Rossem do siłowni, żeby zrezygnować z karty klienta. Nie jest to jednak takie proste, ponieważ siłownia stara się za wszelką cenę utrzymać klientów. Phoebe stara się poderwać jednego ze swoich klientów, ale jest niezgodne z jej zasadami.
Chandler próbuje poderwać dziewczynę przy barze - Kathy - która okazuje się być umówiona z Joey'em. Następnie rozmawiają całą noc i wydaje się, że mają wiele wspólnego. Ross zaczyna się umawiać z Amandą i stara się tym zdenerwować Rachel. Spodziewa się jednak czegoś innego. Rachel zaczyna się umawiać z chłopakiem z liceum, który jest wyjątkowo niedojrzały, ale stara się odegrać na swoim byłym chłopaku. Phoebe łapie przeziębienie dzięki czemu jej głos jest dużo seksowniejszy. Kiedy w końcu zdrowieje, stara się znowu złapać chorobę, żeby robić lepsze wrażenie na widowni.
Ross zaczyna umawiać się z bardzo piękną i inteligentną paleontolożką. Charlie kupuje dla Kathy specjalne wydanie książki, które ciężko zdobyć. Przyjaciele radzą mu, żeby nie dawał jej niczego lepszego od Joey. Postanawia pomóc mu w zakupie czegoś ładnego. Monica rozkręca swój biznes dostarczania jedzenia na stypy. Jedna z wdów unika zapłaty za usługę, a Monice robi się głupio, kiedy na nią naciska.
Chandler ciągle jest zakochany w Kathy. Kiedy dowiaduje się, że Joey chce jednocześnie umawiać się z Casey, poważnie się denerwuje. Wieczorem sytuacja rzuca Chandlera i Kathy do jednego pokoju. Ross przedstawia przyjaciołom swoją muzykę, która wydaje się beznadziejna dla wszystkich z wyjątkiem Phoebe. Ona uważa, że to jest wybitne. Rachel postanowiła spędzać więcej czasu ze sobą i zaczyna odrzucać propozycje spotkań z innymi ludźmi.
Joey ciągle jest niesamowicie zdenerwowany na Chandlera. Ten natomiast stara się zdobyć jego przebaczenie. W końcu proponuje, że zamknie się w skrzyni na 6 godzin. Zbliża się święto dziękczynienia i spłukana Monika oraz Phoebe proponują, żeby kupić każdemu po jednym prezencie i losować, komu się je wręczy. Nieszczęśliwy wypadek przy zamrażarce zmusza Monikę do wizyty u lekarza, a tam okazuje się, że przyjmuje ją syn Richarda. Zdecydowała się zaprosić go na kolację, co inni uważają za chore.
Do miasta przyjeżdża "Gandalf", który według Chandlera i Rossa jest mistrzem w organizowaniu imprez. Są tym strasznie podekscytowani. Rachel planuje wystartować w konkursie na lepszą posadę. W komisji znajduje się jej pracodawczyni, Joanna. Nie wydaje się, aby jakoś bardzo ją wspierała. Monica zaczyna pracować, jako krytyk dla gazety. Po bardzo krytycznym opisie pewnej restauracji, następnego dnia dobija się do niej właściciel.
Ross spotyka w pociągu świetną dziewczynę, ale okazuje się, że mieszka ona dwie i pół godziny drogi od niego w Poughkeepsie. Poznaje też drugą dziewczynę, która mieszka bliżej, ale nie jest aż tak fajna. Musi podjąć trudną decyzję. Monica ciągle jest nienawidzona w swojej nowej pracy. Za radą Chandlera postanawia zatrudnić Joey'a, żeby go publicznie zwolnić i pokazać, kto tu rządzi. Chandler obiecuje Rachel, że znajdzie jej kogoś ciekawego. Kiedy jego koledzy słyszą, że jest wolna starają się zyskać jego uznanie, dając mu różne prezenty i rzeczy.
Frank Jr., brat Phoebe ożenił się z Alice i razem z żoną prosi ją, czy nie mogłaby być ich surogatką. Alice proponuje, żeby zaopiekowała się szczeniaczkiem na trzy dni. Ma jej to pokazać, jak ciężko będzie jej rozstać się z dzieckiem. Joey zaczyna pracę w muzeum jako przewodnik, gdzie pracuje Ross. Okazuje się, że w tym miejscu obowiązuje ścisły podział według pozycji. Ross czuje się z tego powodu winny. Chandler decyduje się w końcu przespać z Kathy i bojąc się o swoje zdolności korzysta z porad Moniki i Rachel.
Joey i Chandler zakładają się z Rachel i Moniką, o to kto zna innych lepiej. Ross organizuje grę, aby się o tym przekonać. Stawka zakładu ciągle idzie w górę. Phoebe idzie do lekarza, aby przyjąć embriony. Okazuje się, że ma tylko 25% szans powodzenia, a każda próba kosztuje 16 000 dolarów. Phoebe czuje na sobie dużą presję.
Chandler widzi przedstawienie swojej dziewczyny, gdzie zabawia się ona z przystojnym facetem. Chandler czuje się przez to niekomfortowo i za radą Joey'a postanawia śledzić, czy będą grać ciągle tak samo namiętnie na scenie. Posada Rachel zostaje zamknięta, a bohaterka zostaje przeniesiona do innego departamentu, gdzie jej zadaniem jest doradzanie klientom co powinni kupić. Pojawia się Joshua i prosi ją o pomoc w zakupie zupełnie nowej garderoby. Rachel go ubóstwia. Monika, po przeprowadzce zaczyna tęsknić za rolą gospodarza, którą przejmuje Joey.
Joey planuje wyjechać na ryby razem ze swoim ojcem. W tym czasie Chandler jest ciągle załamany swoim bolesnym zerwaniem z Kathy. Postanawia nigdy więcej nie wstać z fotela. Kiedy jest w końcu gotowy na zabawę, nie ma Rossa, ani Joey'a, więc decyduje się pójść z dziewczynami do klubu ze striptease'em. Rachel zostaje zaproszona przez Joshuę na otwarcie klubu nocnego, ale obiecuje jednocześnie szefowi, że pójdzie z jego siostrzenicą. Prosi Rossa o zastępstwo, które okazuje się dla niego świetną randką. Rachel tak dobrze się nie udało.
Phoebe jest w ciąży i jest przekonana, że jej dziecko zmusza ją do jedzenie mięsa. Rachel planuje poderwać Joshuę i zaprasza go na przyjęcie pożegnalne dla Emily. Nikt tego nie planował, ale Rachel desperacko stara się wszystkich zatrzymać. Wymyśla coraz głupsze rzeczy, które do niczego nie prowadzą. Ross natomiast jest zawiedziony, że Emily musi wyjechać.
Joey i Chandler znajdują u siebie kanał z filmami pornograficznymi. Dozorca Treager mówi, że kiedy mu się coś takiego przytrafiło, stracił dostęp po wyłączeniu telewizora. Postanawiają go w ogóle nie wyłączać. Phoebe dowiaduje się, że będzie miała trojaczki. Kiedy dowiaduje się o tym jej brat z żoną trochę ich to przeraża. Monica zachęca Rossa, żeby powiedział Emily, że ją kocha, ale jej odpowiedź "Dziękuję", bardzo go zawiodła.
Frank i Alice proszą Phoebe, żeby nazwała jedno z dzieci. Chandler i Joey zaczynają się kłócić, które z ich imion jest lepsze. Chandler stwierdza, że jego imię jest głupie i chce je zmienić. Zastanawia się jakie wybrać. Ross jest niezadowolony z tego, że Emily i Susan bardzo się do siebie zbliżają. Obawia się, że powtórzy się historia z Carol. Rachel idzie na randkę z Joshuą. Okazuje się, że boi się on drobiu i są zmuszeni przenieść się w inne miejsce.
Rachel i Monika chcą odzyskać swoje mieszkanie. Postanawiają przekupić chłopaków karnetami na bilety Knicksów. Joey jest gotowy się na to zgodzić, ale Chandler zdecydowanie odmawia. Ponownie rozpoczynają się gry o mieszkanie. Ross natomiast chce poprosić o Emily, aby z nim zamieszkała. Przyjaciele mu to odradzają, ale i tak Ross się na to decyduje.
Chandler narzeka na Joey'ego, że ten nieznośnie chrapie. Ross prosi Monikę, żeby odebrała suknię jego narzeczonej. Postanawia ją przymierzyć. Ross stara się dowiedzieć, czy Rachel nie czuje się przygnębiona jego związkiem. Umawiają się na podwójną randkę. Narzeczeni ogłaszają wszystkim, że ślub odbędzie się za miesiąc. Rachel nie chce być gorsza i proponuje ślub Joshui.
Joey i Chandler stwierdzają, że marnują swoje życie. Decydują, że coś muszą z tym zrobić. Ross musi zdecydować czy zaprosić Rachel na swoje wesele. Przypomina sobie swoją całą historię z Rachel.
Ross wybiera na swojego drużbę Joey'ego. Zaczyna planować dla niego wieczór kawalerski. Chandler nie został wybrany przez Rossa i zastanawia się, kto powinien być jego drużbą. Monica i Rachel nie zaproszone na tę imprezę organizują swoją - pępkowe Phoebe. Jednak jako, że Phoebe nie zatrzyma dzieci zapowiada się niezbyt ciekawie.
Joey, Chandler, Ross i Monica wyjeżdżają do Londynu na ślub. Rachel zostaje tłumacząc, że ma pracę do wykonania. Niestety okazuje się, że kościół, gdzie mieli się pobrać jest już w fazie rozbiórki. Chandler jest zdenerwowany towarzystwem Joey'ego, kiedy razem podróżują po stolicy Wielkiej Brytanii. Rachel uzmysławia sobie, że ciągle kocha Rossa.
Rachel postanawia polecieć do Londynu i powiedzieć Rossowi, że go kocha. Phebs odradza jej to tłumacząc, że zniszczy w ten sposób jego wesele. Rozpoczyna się uroczysta kolacja. Okazuje się, że rodzina Emily, chce oszukać Gellerów na kosztach wesela. Joey zaczyna bardzo tęsknić za domem. Chandler stara się go uspokoić.