
Rachel zostawia swojego narzeczonego Barry'ego przed ołtarzem i wprowadza się do Moniki. Namawiana przez resztę, niszczy karty kredytowe ojca i zaczyna pracować jako kelnerka w Central Perk. Ross jest w depresji z powodu swego małżeństwa. Jego żona okazuje się być lesbijką i odchodzi od niego. Ross wyznaje Rachel, że w szkole średniej był w niej zakochany.
Ross dowiaduje się, że jego była żona, Carol, jest z nim w ciąży, i że powinien być obecny przy badaniu ultrasonografem wraz z Jej obecną partnerką, Susan. Do mieszkania naprzeciwko Moniki wprowadza się okropny golas. Rachel zwraca pierścionek zaręczynowy Barry'emu, który wcale nie jest tak zrozpaczony, jak przypuszczała. Na ich podróży poślubnej był z Mindy, pierwszą druhną Rachel.
Chandler zaczyna znów palić: gdy wszyscy narzekają, on odwraca ich uwagę i zaczynają wypominać sobie swoje wady. Phoebe ma na koncie więcej pieniędzy niż miała, co ją bardzo unieszczęśliwia, zgłasza to do banku, jednak otrzymuje jeszcze więcej pieniędzy i telefon w kształcie piłki football'owej. Oddaje je znajomej żebraczce i w podziękowaniu otrzymuje puszkę wody sodowej ... z kciukiem w środku. Firma produkująca napoje daje jej 7000$. Nowy chłopak Moniki - Alan - zdobywa sympatię wszystkich przyjaciół.
Ross jest smutny z powodu właśnie przypadającej rocznicy jego "pierwszego razu" z Carol. Chandler i Joey zabierają go na mecz hokeja, na którym Ross dostaje w twarz krążkiem. Jadą do szpitala, w którym długo czekają na lekarza. Ross przyznaje się chłopakom, że Carol jest jego jedyną kobietą. Rachel odwiedzają w pracy dawne przyjaciółki, które właśnie wychodzą za mąż bądź pochłonięte są wspaniałą karierą zawodową. Wprowadza to w przygnębienie Rachel, która zaczyna zastanawiać się nad swoim życiem. Dziewczyny urządzają sobie pidżamowe przyjęcie, jednak nie bawią się dobrze z powodu depresji Rachel. W momencie kiedy dostarczona zostaje im przez przypadek pizza sąsiada z naprzeciwka: George'a Stephanopulos'a, zaczynają go obserwować przez okno. Po wypiciu paru drinków zaczynają się dobrze bawić.
Chandler i Phoebe postanawiają rozstać się ze swoimi sympatiami tego samego wieczoru. Phoebe radzi sobie z Tony'm bardzo dobrze, ale Chandler ma trudniejsze zadanie, Janice kupuje mu czerwone skarpetki. Ross wybiera się z Rachel i Moniką do pralni, Monika jednak rezygnuje i zostają we dwoje. Rachel przyznaje się, że nigdy wcześniej nie robiła prania, i przypadkowo farbuje wszystkie swoje białe ubrania na różowo. Joey chce aby Jego była dziewczyna Angela przestała się spotykać ze swoim chłopakiem Bob'em. Aranżuje z nimi podwójną randkę, zabierając swoją nową dziewczynę... Monikę, której mówi, że Angela i Bob są rodzeństwem. Rachel jest tak szczęśliwa ze swojego nowego doświadczenia z praniem, że całuje Rossa, który wpada w panikę.
Wszyscy oglądają nowy musical Joey'a "Freud!" Podczas premiery, Chandler poznaje piękną i egzotyczną kobietę, Aurorę, i umawia się z nią. Joey zostaje zwerbowany przez Agencję Talentów Estelle Leonard i dostaję rolę dublera tyłka Al Pacino, którą traci z powodu zbyt dużego zaangażowania. Rachel po raz pierwszy robi sama porządki w domu, jednak niefortunnie przestawia zielony podnóżek, co powoduje ujawnienie się obsesji u Moniki związanej z porządkiem. Chandler dowiaduje się, że Aurora ma męża oraz kilku chłopaków. Rezygnuje więc ze "związku bez zobowiązań" i rozstaje się z nią.
Nowy Jork tonie w ciemnościach. Chandler zostaje uwięziony w bankomacie z modelką, Jill Goodacre. Reszta bawi się w mieszkaniu Moniki i Rachel. W czasie próby wyznania uczuć Rachel, Ross zostaje zaatakowany przez kota. W czasie poszukiwań właściciela kota, Rachel i Phoebe spotykają Pana Hecklesa. Próbuje im zabrać kota, który ucieka. Rachel odnajduje kota i jego właściciela, Paolo, włoskiego przystojniaka, który nie mówi po Angielsku. Rachel jest nim zauroczona i przyprowadza go do domu. Dziewczyny są nim zafascynowane, a Ross widząc zachowanie Rachel, jest zdezorientowany. Kiedy zostaje włączony prąd, Ross widzi jak Rachel całuje się z Paolo.
Chandler dowiaduje się, że wiele osób gdy spotyka go po raz pierwszy, uważa go za geja. Paolo dzwoni do Rachel z Rzymu i przysyła jej buty. Babcia Rossa i Moniki umiera... dwukrotnie. Na uroczystości pogrzebowej Joey ogląda na przenośnym telewizorze mecz football'owy - przyłączają się do niego inni mężczyźni. Ross wpada do wykopanego grobu i rani się w plecy, zażywa w nadmiernej ilości środki uspokajające i wyznaje Rachel miłość, jednak ona nie bierze tego na poważnie.
Joey pozuje do plakatu reklamowego dotyczącego zdrowego trybu życia, jednak dowiaduje się, że plakat jest ostrzeżeniem przed chorobami wenerycznymi i wszyscy się z niego nabijają. Ross i Monika planują własną kolację z okazji Święta Dziękczynienia, ponieważ ich rodzice wyjeżdżają. Phoebe i Joey postanawiają się do nich przyłączyć. Natomiast Rachel planuje spędzić Święto z rodziną w Vale. Chandler bojkotuje Święto Dziękczynienia, ponieważ tego dnia Jego rodzice ogłosili swój rozwód. W czasie świątecznej parady wielki dmuchany balon w kształcie psa urywa się i unosi się nad miastem; wszyscy idą na dach, aby to zobaczyć, zatrzaskują przy okazji mieszkanie Moniki. Nie mogą się dostać do środka, kolacja się przypala, a Rachel spóźnia się na samolot. W rezultacie wszyscy jedzą serowe kanapki Chandlera i spędzają razem Święto.
Wszyscy postanawiają, że spędzą Noworoczny wieczór w swoim towarzystwie, nie przyprowadzając swoich obecnych lub byłych partnerów. Jednak jedynie Ross się z nikim nie umawia i przyprowadza małpkę, Marcela, którą otrzymał w prezencie. Phoebe poznaje naukowca, Rachel umawia się z Paolo, Chandler zaprasza Janice, Joey przyprowadza dziewczynę, którą poznał gdy pracował jako elf. Jednak o godzinie 24 wszyscy zostają sami.
Monika i Phoebe próbują poderwać na ulicy przystojnego chłopaka, który zostaje potrącony przez samochód i zapada w śpiączkę. Dziewczyny opiekują się nim w szpitalu i zaczynają między sobą rywalizować. Do miasta przyjeżdża mama Chandlera, sławna autorka romansów i zaprasza wszystkich na kolację. Rachel postanawia zacząć pisać.
Rachel planuje weekend z Paolo, jednak z nim zrywa, gdy dowiaduje się że podrywał Phoebe. Ross chce wykorzystać moment, jednak Rachel postanawia odpocząć od mężczyzn. Chandler i Joey muszą kupić nowy stół do kuchni i kupują... stół do gry w piłkarzyki. Okazuje się, że Monika świetnie gra w tę grę i nikt nie chce z nią grać. Ross nie chce znać płci swego dziecka, mimo że wszyscy już ją znają. Rachel przez przypadek wyjawia, że będzie miał syna.
Chandler widzi biust Rachel, gdy ta wychodzi spod prysznica. Ross stwierdza, że powinna ona zobaczyć teraz nago Chandlera. Próbuje to zrobić, ale zaskakuje... Joey'a. Phoebe ma nowego chłopaka, psychiatrę, który swoimi analizami doprowadza wszystkich do szału.
Walentynki. Phoebe proponuje dziewczynom, aby urządzić palenie pamiątek po byłych chłopakach. Zabawa wymyka się spod kontroli i wybucha pożar. Przyjaciółki poznają trzech strażaków. Ross ma pierwszą randkę od rozstania się z żoną, jednak spotyka Carol w restauracji i spędza z nią wieczór, wystawiając swoją partnerkę. Joey wyciąga Chandler'a na randkę w ciemno. Partnerką Chandlera okazuje się być... Janice.
Chandler otrzymuje propozycje awansu w pracy. Początkowo nie chce jej przyjąć, ale ostatecznie się na nią decyduje. Monika ma szansę zostać szefem nowej restauracji. Gotuje próbną kolację dla właściciela lokalu. Właściciel przychodzi naćpany i je wszystko, bez zwracania uwagi na walory smakowe i poświęcenie Moniki. Ross spotyka się z koleżanką z pracy. Okazuje się, że lubi ona słuchać sprośnych rzeczy, więc Ross szuka w tej sprawie pomocy u Joey'ego.
Joey chce umówić się z bliźniaczą siostrą Phoebe - Ursulą. Chandler musi zwolnić z pracy atrakcyjną koleżankę, która mu się podoba. Zamiast tego umawia się z nią, a w pracy mówi wszystkim, że jest umysłowo chora. Ross chodzi do szkoły rodzenia z Carol i Susan. Helen Hunt i Leila Kenzle ("Mad About You") odwiedzają przez przypadek Central Perk. Rachel ściąga z balkonu świąteczne lampki i spada, zawisając do góry nogami wprost przed oknem pana Hacklesa.
Z powodu wypadku Monika zawozi Rachel do szpitala. Rachel nie ma ubezpieczenia więc podaje się za Monikę. W szpitalu poznają dwóch przystojnych lekarzy, granych przez George'a Clooney'a i Noah Wyle'a ("ER") i umawiają się z nimi. Phoebe ma urodziny, jednak jest smutna z powodu nieobecności Joey'a, który jest z Ursulą. Ursula przestaje spotykać się z Joey'em. Phoebe pociesza go udając swoją siostrę. Ross ma dziwny sen o swoim synku i nie jest pewien czy będzie dobrym ojcem. Marcel dławi się literkami ze scrabble i trafia do szpitala. Wszystko kończy się dobrze, a Ross zaczyna się czuć jak prawdziwy ojciec.
Rachel szuka nowej pracy i idzie na rozmowę kwalifikacyjną do Saks'a. Dziewczyny chcą nauczyć się grać w pokera. Grają z chłopakami na pieniądze, jednak ciągle przegrywają. W czasie gry Rachel dowiaduje się, że jej kandydatura została odrzucona i zrozpaczona zaczyna grać o duże stawki. Wszyscy rezygnują z dalszej gry poza Rossem, który w końcu pozwala jej wygrać.
Rachel dowiaduje się, że Barry żeni się z jej przyjaciółką i pierwszą druhną - Mindy. Ross planuje romantyczny wieczór z Rachel. Rachel jest przygnębiona i gubi Marcela, którym miała się opiekować. Gdy Ross dowiaduje się o tym, jest wściekły i wypomina Rachel jej słabości. Wszyscy szukają małpki, która w końcu znajduje się u pana Heckles'a. Wieczorem Ross przeprasza Rachel i w chwili gdy są sami do mieszkania wpada Barry, który wyznaje Rachel, że nadal ją kocha i nie chce się żenić z Mindy.
Rachel spotyka się z Barrym. Kiedy dzwoni do niej Mindy, jest przerażona. Okazuje się, że Mindy chce aby Rachel była jej pierwszą druhną. Jakiś podglądacz obserwuje mieszkania Moniki i Chandlera przez teleskop. Chandler spotyka się z dziewczyną, ale nie oddzwania do niej, ponieważ nie chce wyjść na napaleńca. Zaczyna jednak szaleć gdy ona nie dzwoni do niego. Mindy wyznaje Rachel, że spotykała się z Barrym, przed jej ślubem. Rachel przyznaje, że również spotyka się z Barry'm. Obie postanawiają dać mu nauczkę, jednak Mindy postanawia mu w końcu przebaczyć i wyjść za niego. Rachel jest przygnębiona, ale wie, że dobrze zrobiła nie wychodząc za Barry'ego.
Monika dowiaduje się, że ktoś podszywa się pod nią, posługując się jej skradzioną kartą kredytową. Zauważa również, że osoba ta robi wiele rzeczy, których Monika chciałaby spróbować, ale się boi lub uważa, że nie potrafiła by zrobić. Postanawia sprawdzić kim jest "fałszywa Monika" i wybiera się na kurs stepowania. Joey szuka nowego pseudonimu artystycznego, pomaga mu w tym Chandler. Marcel zaczyna dojrzewać i Ross zmuszony jest oddać go do ZOO.
Rachel ma erotyczne sny z udziałem Chandlera i Joeya, co sprawia, że Ross jest zazdrosny. Monika spotyka się z młodszym od siebie chłopakiem. Po wspólnie spędzonej nocy, przyznaje się jej, że nie skończył jeszcze szkoły średniej. Monika jest w szoku i zrywa z nim. Ross kupuje sobie beeper, przez który Carol ma go powiadomić w razie gdyby zaczęła rodzić. Phoebe pracuje tymczasowo u Chandlera jako jego sekretarka. Chandler dowiaduje się od przyjaciółki, że mało kto lubi go jako szefa i postanawia temu przeciwdziałać. Ross zostaje sam z Rachel i oglądają telewizję. Rachel usypia i śni o... Ross'ie. Ross jest szczęśliwy jednak w tym momencie odzywa się beeper...
Carol zaczyna rodzić. Wszyscy jadą do szpitala, ale Carol z Susan spóźniają się ponieważ poszły jeszcze na zakupy. Ross i Susan rywalizują między sobą w okazywaniu Carol pomocy, co doprowadza ją do szału i wygania oboje z pokoju. Ross i Susan ciągle się kłócą, widząca to Phoebe próbuje ich pogodzić. Niestety cała trójka zatrzaskuje się w pokoju dozorcy i nie może się wydostać. Joey asystuje przy porodzie fance Celt'ów i bardzo to przeżywa. Rachel flirtuje z lekarzem, który ma jednak pewne kłopoty z kobietami. Monice udziela się nastrój narodzin i również chce mieć dziecko. W chwili gdy Carol zaczyna rodzić, dozorca uwalnia Susan i Ross'a; oboje pomagają przy porodzie. W końcu dochodzą do porozumienia i nadają dzidziusiowi imię Ben.
Joey uczestniczy w eksperymencie naukowym dotyczącym płodności i musi być przez dwa tygodnie wstrzemięźliwy. Niestety poznaje dziewczynę, która za wszelką cenę chce go zaciągnąć do łóżka. Rachel ma urodziny. Ponieważ Ross musi wyjechać służbowo do Chin po starożytną kość, zostawia dla niej prezent. Okazuje się nim być piękna broszka, którą Rachel kiedyś pokazała Rossowi w sklepie. Rachel jest wzruszona, a Chandler'owi wymyka się, że to nic dziwnego jeśli ktoś kogoś kocha. Rachel jest zaskoczona, ponieważ nie przypuszczała, że Ross może ją kochać. Nie może się zdecydować czy związać się z Rossem ponieważ zawsze byli "tylko" przyjaciółmi. Postanawia spróbować i wyjeżdża po Rossa na lotnisko. On jednak nie wraca sam...