Monica, Chandler i Phoebe dowiadują się, że Charlie całuje się z Rossem, a Joey z Rachel. Podsłuchują ich przez cienkie cienkie ściany. Ross postanawia porozmawiać najpierw z Joey'em zanim zacznie swój związek z Charlie na poważnie. Przyjaciele namawiają do tego samego Joey'ego. Monica idzie do fryzjera i robi sobie warkoczyki z muszelkami. Phoebe się dowiaduje, że Mike ma dziewczynę i jeszcze z nią nie zerwał.
Ross nakrywa Rachel i Joey razem. Proszą go o wybaczenie, a ten przekonuje ich, że mu to nie przeszkadza i czuje się z tym w porządku. Zaprasza Charlie, Joey i Rachel na kolację. Szybko okazuje się, że będzie to wyjątkowo niezręczne. Chandler i Monica zaczynają wypełniać papiery adopcyjne, ale lekko ich to przerasta. Phoebe poleca im rozmowę za znajomą, która adoptowała dziecko. W barze pojawia się Frank Junior z trojaczkami. Jest zmęczony ich wychowaniem i proponuje, że odda jedno Phoebe.
Joey i Rachel idą na pierwszą prawdziwą randkę. Starają się przejść na kolejny poziom znajomości, ale coś ich blokuje. Monica ma niesamowitą opaleniznę, którą podziwia Ross. Postanawia też taką samą sobie zrobić, kiedy dowiaduje się, że jest to opalenizna w spray'u. Zabieg przebiega bardzo źle. Do miasta wraca Amanda, która strasznie wszystkich irytuje. Przyjaciele nie chcą się z nią zobaczyć.
Charlie i Monica proszą Joey'ego, żeby napisał im rekomendację w sprawie adopcji dziecka. Joey używa Tezaurusa, żeby jego list wyglądał na mądry i wyrafinowany. Phoebe i Mike świętują swoją pierwszą rocznicę, która jest jednocześnie pierwszą rocznicą Phoebe w jakimkolwiek związku. Razem wybierają się ma mecz Knicks'ów. Do Rachel przyjeżdża Amy, która jak zawsze nie umie się zachować. Ogłasza, że wychodzi za mąż za faceta, który ma niesamowite mieszkanie. Okazuje się, że planuje to tylko dla pieniędzy.
W odcinku gościnnie występuje Christina Applegate, jako Amy - siostra Rachel.
Phoebe informuje przyjaciół, że zaręczyła się z Mike'em. Daje Rachel swój notes, w którym spisała wszystkich swoich byłych chłopaków. Chce jej pomóc znaleźć tego jedynego, jako że jest ona jej ostatnią koleżanką, która pozostaje samotna. Chandler organizuje pierwszą ogólnokrajową kampanię reklamową, a Joey prosi go, żeby znalazł dla niego rolę w reklamie. Phoebe sprząta swoje mieszkanie szykując je do przeprowadzki Mike'a. Monica się oczywiście pojawia i pomaga jej w porządkach. Ross ma szansę na duży grant naukowy, ale decyzję podejmuje były chłopak Charlie. Jest on zwycięzcą nagrody Noble'a. Prosi na wspólnej kolacji Rossa, żeby zerwał ze swoją dziewczyną.
Phoebe i Mike zaczynają planować swoje wesele. Mają pomysł, aby zrezygnować z wesela i przekazać zaoszczędzone pieniądze na cele charytatywne. Monica nie jest w stanie tego zrozumieć i przekonuje Phoebe że ona chce wielkie wesele. Do Moniki i Chandlera przychodzi człowiek z agencji adopcyjnej i ma ocenić ich zdolność do opieki nad dzieckiem. Okazuje się, że wizytatorka ma przeszłość z Joey'em i przyszli rodzice mówią, że go nie znają. Ross chce zabrać Emmę, ale Rachel kategorycznie się przeciwstawia, ponieważ ma traumatyczne przeżycia z dzieciństwa związane z huśtawką. W końcu idą z Emmą na plac zabaw.
Monica i Chandler oznajmiają, że nie zorganizują w tym roku święta dziękczynienia. Phoebe dość szybko przekonuje Monicę, że powinna jednak przygotować dla wszystkich ten wyjątkowy posiłek. Chandler postanawia pomóc swojej żonie w kuchni i dostaje nietrudne zadanie. Phoebe chce zgłosić Emmę do konkursu piękności, gdzie można wygrać 1000 dolarów. Ross i Joey idą na mecz hokeja. Wszyscy się spóźniają.
Monica i Chandler jadą do Ohio, żeby spotkać się z kobietą, która wybrała ich jako rodziców dla swojego dziecka. Monica strasznie się zapala, ale Chandler stara się hamować jej nadzieje. Okazuje się, że Erica - matka - pomyliła ich z inną parą. Ross ma randkę i stara się dobrze wyglądać, ponieważ umówił się z Joan, pracującą dla Hugo Bossa. Rachel i Phoebe zabierają go na zakupy, ale on nie jest w stanie zaakceptować nowej mody, ani jej ceny. Phoebe umawia Joey'ego ze swoją koleżanką, ale on po pierwszej randce nie chce z nią mieć nic wspólnego. Okazuje się, że ona zjadła kilka jego frytek, ale Phoebe jest przekonana, że musi zadzwonić do niej.
Phoebe i Rachel widzą Chandlera, jak wsiada do samochodu z nieznaną blondynką. Od razu podejrzewają, że ma romans w szczególności, że nie chce się im do do tego przyznać. Reszta przyjaciół zastanawia się, czy powiedzieć o tym Monice. Okazuje się, że tak naprawdę planują kupno domu i przeprowadzkę. Mówią w końcu o tym reszcie paczki, ale oni chcą im to wybić z głowy. Zaczynają wspominają chwile spełnione w swoim mieszkaniu.
Joey dostaje się jako gwiazda do teleturnieju "Piramida". Joey jest w tym beznadziejny. Ross i Chandler idą na zjazd absolwentów swojej klasy. Zauważają tam Missy, w sprawie której kiedyś zgodzili się, że nikt nie spróbuje jej poderwać. Chandler zgadza się, żeby Ross spróbował szczęścia. Okazuje się, że nie zawsze dotrzymywali tych paktów. Przyjaciółki organizują Phoebe wieczór kawalerski. Ta spodziewa się striptizera, ale Rachel nie przygotowała takich atrakcji. Dzwoni do jakiegoś striptizera, który okazuje się bardzo stary, jak na osoby w tym zawodzie.
W epizodzie gościnnie występuje Danny DeVito, jako Roy - striptizer Boskie Ciało.
Phoebe prosi Joey'ego, żeby przyprowadził ją do ołtarza, ponieważ jej ojczym nie może dostać przepustki z więzienia. Zaczyna się zachowywać, jak jej prawdziwy ojciec. Monica planuje wesele swojej przyjaciółki i doprowadza ją do szału. W końcu przekracza wszelkie granice i zostaje zwolniona. Ross i Chandler nie mogą uwierzyć, że nie będą niczego robić na weselu. W końcu okazuje się, że jest jedno miejsce dla drużby i przyjaciele zaczynają się o to kłócić. Przerzucają się odpowiedzialnością i w końcu decyzję musi podjąć Rachel.
Phoebe wraca do miasta po swojej podróży poślubnej. Joey chce dostać rolę w filmie, ale musi w nim mówić po francusku, co według jego CV jest jego mocną stroną. Prosi Phoebe o pomoc, ale on nie jest w stanie powtórzyć pojedynczego zdania. Ojciec Rachel miał zawał i Ross jedzie z nią do szpitala na Long Island. Później razem się zatrzymują w domu jej ojca. Monica i Chandler zapraszają Erikę - matkę ich przyszłego dziecka - do Nowego Jorku i chcą jej pokazać miasto.
Ross ma szansę na dożywotnią profesurę. Rachel ma szansę na pracę dla Gucci'ego. Idzie na kolację z przedstawicielem tej firmy, ale tam spotyka swojego aktualnego szefa. Chandler dowiaduje się, że Monica nigdy nie zmieniła swojego nazwiska na Geller-Bing. Joey jest obrażony na Monicę i Chandlera, że się wyprowadzają i nie chce ich odwiedzać. W końcu go namawiają, ale on planuje obrzydzić im nowy dom. Phoebe idzie zmienić swoje nazwisko po ślubie, ale w końcu decyduje się zostać Księżniczką Consuelą Bananahammock, dla przyjaciół Valerie.
Rachel jest skłonna przyjąć pracę w Paryżu. Jej szef obiecuje, że będzie pokrywał koszty lotów, aby Ross mógł spotykać dziecko. Joey jest strasznie obrażony i nie chce się zadawać z Rachel. Ross chce odzyskać jej pracę u Ralpha Laurena i oferuje, że zabierze synka szefa do muzeum. Phoebe zauważa w gazecie nekrolog Estelle - agentki Joey'ego. Przyjaciele nie chcą mu o tym powiedzieć. Monica i Chandler chcą obejrzeć dom w okolicy, gdzie mają się wprowadzić. Okazuje się, że chce go kupić Janice.
Rachel szykuje się do wyjazdu do Paryża, a przyjaciele organizują jej przyjęcie pożegnalne. Następują emocjonalne pożegnania. Ross boi się, że nie nie poradzi sobie z tym. Erica ponownie przyjeżdża do Moniki i Chandlera, którzy niedługo się przenoszą. Chandler znajduje w mieszkaniu seksowne kajdanki i sądzi, że to jest własność Moniki.
Ross i Rachel spędzają razem noc przed jej wyjazdem. Następnego dnia czeka ich poważna rozmowa na temat ich przyszłości. Monica i Chandler są z Ericą w szpitalu i czekają na jej poród. Joey postanowił zakupić dla Moniki i Chandlera z okazji przeprowadzki Kaczkę Juniora i Kurczaka Juniora.
Phoebe i Ross pędzą na lotnisko, żeby ten mógł wyznać miłość Rachel, która zaraz odleci do Paryża. Joey szuka w mieszkaniu kaczki i kurczaka, aby wręczyć je swoim przyjaciołom. Szybko znajdują je w piłkarzykach i próbują je stamtąd wydostać. Monica kończy pakowanie przed przeprowadzką.