Grupa łowców działających w Tokio lat 30. XX w. potajemnie poluje na wampiry poszukujące potężnej Arki Syriusza. W drużynie jest też młody wilkołak o imieniu Jurij.
The vampires determine that the Ark of Sirius isn't in Tokyo, but they still have one task left in the city. Willard learns something urgent at the bar.
Willard and the Jaegers find an artifact related to the Ark and set out after Yuliy, who's almost reached both the sanctuary of the Ark and his father.