Po dramatycznych wydarzeniach z finału poprzedniego sezonu młodzież ze statku została rozdzielona. Clarke jest zamknięta wewnątrz Mount Weather, gdzie napotyka na rozwinięte społeczeństwo. Bellamy uciekł z eksplozji i dalej unika Tubylców, ale Finn'owi to się nie udało i został zabrany na przesłuchanie. Raven i Murphy siedzą razem w statku, a Olivia i Lincoln zmierzają w stronę morza, ale zatruta strzała w jej nodze zatrzymuje ich po drodze.
Clarke ciągle nie chce uwierzyć w dobre intencje włodarzy Mount Weather. Na dodatek dowiaduje się, że grupa zwiadowców została zaatakowana i jest przekonana, że to sprawka jej kolegów, którzy ciągle żyją na powierzchni. Tymczasem Bellamy jest ciągle trzymany w areszcie i Marcus stara się dowiedzieć, od niego jak najwięcej na temat Tubylców. Nowy Kanclerz tymczasem opóźnia wysłanie oddziałów ratunkowych za młodzieżą, ponieważ uważa, że ich obóz nie jest wystarczająco zabezpieczony. Do Octavii zostawionej pod pomnikiem przychodzi inny tubylec - Nyko - który oznajmia, że Lincoln został pojmany. Jaha dociera do zaginionego dziecka na Arce i postanawia ściągnąć je za wszelką cenę na ziemię.
Clarke dostaje się do tajemnego pomieszczenia w kompleksie Mount Weather, gdzie na tubylcach są przeprowadzane dziwne operacje. Udaje jej się wydostać stamtąd Anyę i trafiają do starych tuneli, gdzie zostają zabrane razem z niektórymi ciałami zostają zabrane przez Żniwiarzy. W tym czasie nowy kanclerz musi podjąć decyzję, czy i jak ukarać Abby za pomoc więźniom.
Anya i Clarke kontynuują ucieczkę przed tropicielami z Mount Weather. Grupa Bellamy'ego znajduje pozostałości zniszczonego segmentu Arki. Wśród trupów znajdują żywą jeszcze dziewczynę, ale dostanie się do niej wymaga dużo wysiłku. Raven powoli wraca do pracy i dostaje za zadanie stworzenie nadajnika radiowego.
Theodonius zostaje znaleziony na pustyni przez Zorana, syna Sienny. Dowiaduje się, że wylądował w strefie śmierci, a gdzieś w okolicy znajduje się Miasto Światła.
Clarke dociera do obozu i tam zajmuje się nią Abigail. Prezydent Mount Weather namawia Jaspera, żeby wyruszył za Clarke i przyprowadził ją z powrotem do bunkra. Finn i Murphy zbliżyli się do osady Tubylców, ale nie wydaje się, aby to było miejsce przetrzymywania ich przyjaciół. Bellemy, Olivia i Clarke wyruszają ich zatrzymać. naukowcy z bunkra zaczynają eksperymenty na Lincolnie w ramach programu Cerberus.
Finn i Murphy zostają uniewinnieni przez radę obozu. Raven odkrywa, że Mount Weather zakłóca wszystkie częstotliwości. Clarke, Abby, Bellamy, Octavia, Finn w towarzystwie kilku żołnierzy wyruszają w celu zniszczenia nadajnika należącego do bunkra. Nagle pojawia się kwasowa mgła. W międzyczasie Prezydent stawia się lekarce i synowi, odmawiając zmuszania 47 do przetaczania krwi. Chce zachęcić ich do dobrowolnej pomocy i w tym celu zachęca Jaspera do pomocy.
Naukowcy z Mount Weather testują skuteczność terapii opartej na transfuzji krwi od Stu. Jaha po powrocie na statek jest przerażony zagrożeniem ze strony Tubylców. Naciska na Abby, żeby oddała mu władzę oraz wydała rozkaz ucieczki. Bellamy i Olivia proszą o pomoc Clarke, aby pomogła Lincolnowi. Ocaleni ze Stu, którzy są zamknięci w Mount Weather podejmują coraz śmielsze starania ucieczki.