Po zniknięciu pani S. i Kiry, Sarah nie ma się gdzie udać. Nie ma z nikim kontaktu, aż odzywa się do niej Rebeca. W barze dopada ją dwóch jej ludzi, ale udaje się jej wymknąć. Paul jest trzymany w organizacji, a Cosima stara się ponownie zaufać Dauphine i zbadać swoją chorobę. Alison stara się uporządkować swoje życie rodzinne, ale Sarah naciska na nią, żeby jej pomogła zdobyć broń.
Sarah tłumaczy wszystko Artkowi i razem zaczynają poszukiwać Kiry. Niespodziewanie dzwoni jej córeczka i pojawia się trop za którym zaczynają gonić. Alison poszła na pogrzeb Aynsley, gdzie jest niemile widziana po incydencie z jej mężem - Chadem. Czuje, że zabiła dawną przyjaciółkę, ale prosi Felixa, żeby nikt się nie dowiedział. We dwoje planują odkryć, że jej mąż jest monitorem. Leekie stara się zwerbować Cosimę do Dyad'u, oferując jej własne laboratorium i nieograniczone możliwości badawcze. Helena trafia do szpitala, co według lekarzy jest niemożliwe z taką raną.
Po wypadku, Sarah może uciec od Daniela. Sądzi, że człowiek Rebeki jest martwy. Razem z Cal'em odjeżdżają, a ten chce dołączyć się na stałe do bohaterki. Grace jest przerażona obecnością Heleny na farmie, ale Henrik naciska, żeby zrozumiała, że stała się ona teraz częścią rodziny. Ma jednak z tym poważny problem. Alison po wypadku na scenie odnajduje się na odwyku. Art cały czas węszy w okolicach farmy proletarian.
Po wypadku, Sarah może uciec od Daniela. Sądzi, że człowiek Rachel jest martwy. Razem z Cal'em odjeżdżają, a ten chce dołączyć się na stałe do bohaterki. Grace jest przerażona obecnością Heleny na farmie, ale Henrik naciska, żeby zrozumiała, że stała się ona teraz częścią rodziny. Ma jednak z tym poważny problem. Alison po wypadku na scenie odnajduje się na odwyku. Art cały czas węszy w okolicach farmy proletarian.
Po śmierci Daniela, Rachel potrzebuje nowego monitora. Proponuje tę pracę Paulowi, który musi się na to zgodzić. Dunkan postanawia też zamknąć prace nad komórkami macierzystymi kompatybilnymi z Cosimą, które były szansą na wyleczenie dla niej. Henrik kontynuuje swoje badania nad komórką pozyskaną od Heleny. Ona zostaje w końcu zawieziona do Arta, który stara się wybadać jej związki z Maggie Chen oraz co się stało na farmie. Dowiaduje się, że Maggie miała tajną skrytkę. W mieszkaniu Felixa pojawia się ekipa z rozkazem rewizji, której ku jego zaskoczeniu dowodzi Paul.
Sarah i Helena ruszają na poszukiwanie Pana Łabędzia - Ethana Duncana. Śledzi je Paul. Sarah w końcu trafia do archiwum instytutu Cold River, a Helena trafia do pobliskiego baru, gdzie nie dogaduje się z miejscowymi. Art odwiedza Felixa, gdzie rozpoczyna badania nad rzecz znalezionymi w schowku Maggie. Alison uczestniczy w spotkaniach dla osób uzależnionych, których według niej w ogóle nie potrzebował. Na dodatek spotyka tam Vic, która uważa jej obecność za próbę od bogów. Dauphine chce zatrudnić Scotta, żeby współpracował z nią i Cosimą, ale jej współpracownica uważa to za kiepski pomysł.
Alison i Vic coraz lepiej się dogadują. Wyznaje mu, że zabiła Aynsley. Dość szybko dowiaduje się, że jej kolega współpracuje z funkcjonariuszką deAngelis. Vic zmusza Sarę, żeby przyjechała do niego z nim porozmawiać o przeszłości o przyszłości. Sarah i Siobhan chcą zabrać ze sobą Ethana, ale on nie wydaje się nie być w pełni zmysłów. Cosima bierze udział w zabiegu, który ma zwalczyć chorobę z którą się zmaga. Paul wraca do gry na dwa fronty. Sarah pierwszy raz od dłuższego czasu spotyka się z Kirą.
Pani S. kontroluje sytuację mając ludzi, Ethana, Kirę i informacje. Donnie załamany wydarzeniami ostatniej nocy pije całą noc, co doprowadza do szału Alison, która dopiero powróciła z odwyku. Rachel informuje Dauphine, że Aldous Leeke zmarł w nocy na zawał serca. Młoda Francuzka oczywiście w to nie wierzy. Art przyprowadza do mieszkania Felixa Tony'ego, który jest transseksualistą i jednocześnie kolejnym klonem. Mówi, że ma wiadomość do Beth Childs, ale nie chce jej przekazać.
Alison i Donny starają się usunąć dowody zabójstwa Lekkiego - czyszczą samochód i zajmują się ciałem. Tymczasowo trzymają je w lodówce w garażu, ale szukają stałego rozwiązania. Rachel awansuje Dauphine na stanowisko tymczasowego dyrektora projektu. Młoda Francuzka idzie do Sary i prosi ją o zgodę na pobranie szpiku kostnego od Kiry. Sarah i Siobhan nie mogą dojść w tej sprawie do porozumienia. Postanawiają pozostawić wybór dziewczynce. Helena po zabiegu in vitro trafia do domu proletarian, gdzie ma kontakt z bardzo dużą ilością dzieci.
Po porwaniu Kiry przez Rachel, Sarah decyduje się rozpocząć współpracę z instytutem Dyad. Zgadza się na przeprowadzenie na niej zabiegu w zamian za widzenie z córeczką. Do mieszkania pani S. przychodzi Cal, który bardzo dużo się domyślił i chce pomóc. Do Arta przychodzi Helena, która oczekuje spotkania z Sarą. Cal i Siobhan rozpoczynają starania, żeby uratować siostrę.