Akcja odcinka dzieje się około sześciu miesięcy po finale poprzedniego sezonu. Nicolas jest już kongresmenem i otwierają się przed nim perspektywy zajęcia fotela wiceprezydenta. Dana ciągle sprawia kłopoty, między innymi publicznie wyjawiając, że jej ojciec jest muzułmaninem. Carrie wyrzucona z agencji po terapii impulsami elektrycznymi stara się uporządkować swoje życie. Wszystko się wywraca do góry nogami, kiedy jej dawna wtyczka informuje CIA, że ma informacje o ataku terrorystycznym, ale nie powie nic nikomu poza Carrie. To zmusza ją do podjęcia wyprawy na Bliski Wschód, gdzie musi stawić czoła swoim lękom. Do Brody'ego zgłasza się współpracownica Abu Nazira i żąda, aby zdobył zastrzeżone informacje dotyczące celów ataku. On nie chce brać udziału w mordowaniu niewinnych.
Carrie spotyka się ze swoją dawną wtyczką w Bejrucie, a następnie wraca do kryjówki, gdzie czeka na nią Saul. Informatorka poinformowała ją, że w mieście dojdzie do spotkania Abu Nazira z lokalnym terrorystą. Estes bojąc się odpowiedzialności za tę akcję zmusza Saula do podjęcia decyzji. Do ostatniej chwili nie wiadomo czy to pułapka, czy rzeczywista szansa na zgładzenie poszukiwanego człowieka. Wiceprezydent Warden zaprasza Brody'ego do sali, gdzie wojskowi oglądają sprawozdanie z tej akcji. Kiedy Nicolas dowiaduje się, kto jest celem stara się zareagować i ocalić przyjaciela.
Saul zostaje przeszukany na lotnisku w Bejrucie z pogwałceniem wszystkich międzynarodowych standardów. Zostaje mu zabrana karta pamięci, którą starannie ukrył w swojej walizce. Roya dzwoni do Nicolasa i wysyła go do krawca, który naszykował dla niego kamizelkę wybuchową. Okazuje się, że FBI się zbliża do niego. Nicolas go odbiera, ale okazuje się, że możliwe, że ktoś ich śledzi. Na dodatek Brody śpieszy się na akcję organizowaną między innymi przez jego żonę na rzecz weteranów. Carrie po akcji w Libanie czuje się, że pełna energii i jedzie na odprawę zorganizowaną w Langley. Nie do końca jest tam mile widziana.
Saul odwiedza Estes'a i pokazuje mu nagranie, które przed zamachem samobójczym nagrał Brody. Szef FBI chcąc uratować swoją skórę, decyduje się na sekretną obserwację. W ekipie znajduje się oczywiście Carrie, która pracuje tam z Saulem oraz nowo poznanym Peterem Quinn'em. Rozpoczyna się całodobowa obserwacja. Nicolas próbuje poprawić swoją sytuację w małżeństwie, ale nie może wyjawić prawdy Jessice, przez co ona wyrzuca go z domu. W barze dzwoni, żeby się umówić z Carrie na drinka. Dana wybiera się na romantyczną wycieczkę z synem Waldena do centrum Waszyngtonu.
Po wybuchu Carrie z finału poprzedniego odcinka, agenci muszą przesłuchać Nicolasa, nim inni terroryści się o tym zorientują. Przesłuchanie prowadzi Peter i niszczy jego linię obrony pokazując mu nagranie. Niestety nie jest w stanie dokończyć przesłuchania i zastępuje go Carrie, która pracuje w zupełnie inny sposób. Stara się zawiązać z nim pewną więź. W tym czasie Jessica musi poradzić sobie z dziećmi, które nie są dla niej zbyt przyjemne po wyrzuceniu go z domu. Dana zrywa z Xanderem i idzie na swoją pierwszą randkę z Finnem. Chcą się na niej zabawić, co nie zapowiada się dobrze.
Carrie, Peter, Virgil i Max śledzą Royę. Widzą, że spotyka się z kimś, ale nie w stanie, ani podsłuchać rozmowy, ani rozpoznać rozmówcy. Gdy wyczerpują się inne pomysły postanawiają wezwać do pomocy Brody'ego. Oczywiście współpraca nie układa się idealnie. Jessica stara się ponownie zaufać Nicolasowi, ale on nie chce jej za dużo opowiedzieć o swojej pracy w Langley. Dana stara się zapomnieć o przykrych wydarzeniach z randki z poprzedniego dnia. Mike wraz z kolegą Lauderem, byłym Marine, szukają śladów, które mogą mu pomóc w rozwiązaniu zagadki śmierci Walkera i połączeniu jej z Brody'm.
Brody spotyka Royę, która zapowiada mu, że w związku ze śmiercią jednego z jej ludzi Nicolas musi wziąć na siebie większą rolę w całej operacji. Wszystko ma się rozegrać bardzo szybko. Saul odwiedza Aileen w więzieniu i oczekuje od niej pomocy. Chce poznać tożsamość człowieka, z którym skontaktowała się Roya. Dana ciągle jest podłamana tym, co stało się podczas przejażdżki z Finn'em. Zmusza go, żeby razem z nią się przyznał rodzicom do tamtych wydarzeń. Cała rodzina Brodych jedzie do rezydencji Wladena, gdzie mają spędzić weekend. W drodze Jessica mówi o podejrzeniach Mike'a, a na miejscu pojawia się Estes.
Dana po kłótni z ojcem idzie do Mike'a. Tymczasem Nicolas ma poważną kłótnię z żoną, ale ciągle nie może powiedzieć jej prawdy. Carrie naciska go, żeby poszedł na spotkanie z Royą, które według CIA będzie kluczowe dla sprawy. Zdenerwowany odrzuca współpracę z terrorystami, co unieważnia jego umowę. Carrie stara się mu pomóc i usuwa go z radaru CIA. Razem uciekają do przydrożnego motelu, gdzie czekają aż ktoś ich znajdzie.
Zniknięcie Brody'ego nastąpiło dwanaście godzin wcześniej, a agencja cały czas nie ma pojęcia,k co się z nim stało. Zakładając, że jest martwy postanawiają aresztować Royę i wyciągnąć od niej informacje o ostatnich wydarzeniach. Nagle Brody nawiązuje kontakt i żąda przeniesienia swojej rodziny w bezpieczne miejsce. Kiedy udaje im się w końcu porozmawiać okazuje się, że Nicolas spotkał się osobiście z Abu Nazirem. Z informacji przekazanych przez niego jasno wynika, że atak nastąpi następnego dnia na żołnierzy wracających z misji oraz ich rodziny. Estes informuje o tym wiceprezydenta i prosi go o pomoc w ujęciu terrorystów. Saul w międzyczasie stara się poznać przeszłość Petera Quinna.
CIA cieszy się z sukcesu, jakim było przerwanie operacji terrorystycznej. Saul domyśla się, że obecność Petera Quinna w jednostce nie jest przypadkowa. Sądzi, że może być to zagranie mające na celu ewentualne zabicie Brody'ego w przypadku niepowodzenia. Carrie ulega wypadkowi samochodowemu i okazuje się, że została porwana przez Abu Nazira. Terrorysta szybko kontaktuje się z Nicolasem i żąda od niego zdobycia pewnego numeru z gabinetu wiceprezydenta, który może pomóc w zabiciu polityka. Finn stara się ponownie porozmawiać z Daną. Ona nie jest zbyt ucieszona tą możliwością, ale daje mu szansę. Nicolas natomiast rusza do jednego z najbardziej strzeżonych miejsc na ziemi i próbuje wykonać swoje zadanie zlecone przez Abu Nazira.
Carrie jest przekonana, że w budynku, gdzie była przetrzymywana, ciągle znajdował się Abu Nazir, kiedy pojawiły się służby bezpieczeństwa. Kiedy żadna z ekip poszukiwawczych go nie znajduje, zaczyna podejrzewać, że ktoś z dostępem do danych może z nim współpracować. Zaczyna podejrzewać Galveza. Estes postanawia odsunąć Carrie od śledztwa wątpiąc w jej stabilność emocjonalną. W międzyczasie w kryjówce, gdzie przebywa rodzina Brodych wybucha poważna kłótnia. Nicolas jest zszokowany tym, co usłyszał od swojej córki. Saul jest zamknięty w małym pomieszczeniu, gdzie nieznany mu człowiek zadaje mu pytania na temat śmierci Aileen oraz innych kwestii związanych z jego pracą.
Carrie i Nicolas wybrali się ponownie do domku letniskowego, w którym już kiedyś razem byli. Świetnie się bawią w swoim towarzystwie. Nie wiedzą, że cały czas są pod czujnym okiem Petera Quinna, którego zadanie jest bardzo proste - zabić Brody'ego. Saul cały czas jest przetrzymywany w areszcie przez Estesa. Stara się poinformować Carrie o zagrożeniu jakie wisi nad głową Nicolasa, ale nie ma możliwości nawiązania kontaktu z osobami na zewnątrz. Jessica stara się pozbierać swoją rodzinę po zerwaniu z Nicolasem, a ten spotyka Danę i przeprowadza z nią ciężką rozmowę. Carrie musi zdecydować czy wybierze życie z Brodym, czy obiecującą karierę w agencji.