Odcinek 1:Wróg publiczny
Odcinek 1:Wróg publiczny
W Afganistanie, po ośmiu latach niewoli, zostaje odbity sierżant Nicolas Brody, którego uznano za zmarłego. Powraca do swojej rodziny, która ułożyła już sobie życie bez niego. Agentka CIA Carrie Mathison podejrzewa, że podczas niewoli przeszedł on na stronę wroga i planuje atak terrorystyczny.
Odcinek 2:Rebelia
Odcinek 2:Rebelia
Carrie kontynuuje prywatne śledztwo w sprawie Brody'ego, ale nie ma dostępu do garażu, gdzie jak okazuje się odprawia on islamskie modlitwy. Stara się to połączyć z kontynuowanym przez biuro dochodzeniem w sprawie Abu Nazira, który wznawia swoją działalność.
Odcinek 3:Konfrontacja
Odcinek 3:Konfrontacja
Wtyczka Carrie u księcia Farida zdobywa dla niej dane z jego telefonu komórkowego. Nieświadomy niczego dostojnik wręcza jej bardzo drogi naszyjnik. Brody wraz z całą rodziną szykuje się do dużego wywiadu telewizyjnego.
Odcinek 4:Niepowodzenie
Odcinek 4:Niepowodzenie
Rządzący są zainteresowani zaproszeniem Brody'ego do świata polityki, jako że stał się bardzo popularny w społeczeństwie. Nicolas sugeruje Mike'owi i Jessice, że wie o ich romansie. Podczas przyjęcia, jakie organizują weteranowi pękają nerwy i zabija jelenia. Carrie jest zmuszona do usunięcia mikrofonów i kamer z domu Brody'ego, ponieważ wygasa jej nakaz. CIA śledzi losy naszyjnika rozpoczynając śledztwo w sprawie 51 podejrzanych osób.
Odcinek 5:Blind Spot
Odcinek 5:Blind Spot
Carrie i Saul przesłuchują Hamida. Choć pojmany nie chce współpracować, ale w końcu daje im adres, który wskazuje na Raqim'a. Zostaje tam też zaproszony Brody, który prosi o możliwość rozmowy z więźniem. Ponownie pękają mu nerwy i wdaje się w bójkę z Hamidem. Kiedy później popełnia on samobójstwo, Carrie jest przekonana, że Brody przekazał mu żyletkę. Mira, żona Saula, chce go zostawić.
Odcinek 6:The Good Soldier
Odcinek 6:The Good Soldier
Po śmierci Hamida, CIA przesłuchuje wariografem wszystkich, którzy mieli z nim kontakt, żeby poznać źródło, które przekazało mu kawałek żyletki. Carrie spotyka się z Brodym w nocy w barze i po kilku drinkach kończą uprawiając sex w samochodzie. Następnego dnia chce to wykorzystać, żeby poznać prawdę o planach Brody'ego i zza kurtyny steruje przesłuchaniem.
Odcinek 7:The Weekend
Odcinek 7:The Weekend
Carrie i Nicolas spędzają razem weekend w domku letniskowym, gdzie cieszą się swoim towarzystwem. Nieostrożność ze strony agentki sprawia, że Brody zaczyna ją podejrzewać o nieczyste zagrania. Saulowi udaje się dogonić Alison, która uciekała do Meksyku i stara się namówić ją do współpracy. Jednocześnie decyduje się przyszłość Mike'a w rodzinie Brodych.
Odcinek 8:Achilles Heel
Odcinek 8:Achilles Heel
Kiedy wiadomo już, że Tom Walker żyje, agencja chce do niego dotrzeć przez jego żonę i dzieci. Okazuje się, że były Marine codziennie dzwoni do swojej żony, żeby podsłuchać ich głosu. CIA stara się to wykorzystać. Brody i Jessica zaczynają porządkować swoje małżeństwo i zostają zaproszeni na "przyjęcie roku" organizowane przez ludzi z biura Wiceprezydenta. Podczas pościgu za Walkerem, agenci CIA zabijają przez przypadek dwóch muzułmanów w czasie ich porannych modlitw. Wzbudza to olbrzymi skandal. Mira opuszcza Saula dla którego praca ciągle jest najważniejsza.
Odcinek 9:Crossfire
Odcinek 9:Crossfire
Poznajemy historię Brody'ego z przed trzech lat, kiedy to Nicolas zajmował się synem Abu Nazira - Issą. Carrie spotyka się z imamem, który jest gotowy jej pomóc w śledztwie, jeśli rządzący przyznają, że ponoszą wszelką winę za wydarzenia w Meczecie. Nicolas zostaje porwany i pobity. Jak się okazuje to robota ludzi Abu Nazira, który chce z nim porozmawiać.
Odcinek 10:Representative Brody
Odcinek 10:Representative Brody
Wiceprezydent Walden odwiedza dom Brody'ego i osobiście prosi go, aby wystartował po stanowisko Izbie Reprezentantów. Nicolas się na to godzi, mimo zastrzeżeń, które wysuwa Jessica. Nicolas prosi Mike'a o wstawienie się u swojej żony, żeby wsparła jego polityczną karierę. CIA spodziewa się ataku terrorystyczne z rąk Walkera. Ma on się spotkać z Al-Zahranim. Liczni agenci czekają, kiedy pojawi się były Marine.
Odcinek 11:The Vest
Odcinek 11:The Vest
Saul dowiaduje się, że Carrie cierpi na zaburzenia dwubiegunowe, które nasiliły się u niej po wybuchu. Porządkuje jej chaotyczne zapiski, w których można zauważyć okres braku aktywności Abu Nazira. Wiceprezydent jest zdenerwowany na służby, które trzymają go w kryjówce, co uniemożliwia mu kontynuowanie kampanii wyborczej. Carrie decyduje się zadzwonić do Brody'ego, a ten informuje władze CIA, że był przez nią nielegalnie śledzony i nękany.
Odcinek 12:Marine One
Odcinek 12:Marine One
Nicolas nagrywa kasetę, w której tłumaczy swoje przyszłe czyny. Saul dochodzi do wniosku, że Carrie jest zakochana w Brodym. Dana odkrywa, że jej ojciec jest muzułmaninem i obiecuje utrzymywać to w tajemnicy. Brody szykuje się do uczestnictwa w wiecu wiceprezydenta, na którym ma być ogłoszona jego kandydatura na fotel prezydencki. Carrie spodziewa się, że właśnie tam zaatakuje Walker. Nikt nie chce dać jej wiary. Saul dalej szuka, dlaczego Abu Nazir na pewien czas zawiesił swoją działalność. Łączy to z atakiem drona w tamtej okolicy.