Jake po długiej akcji pod przykrywką wraca na posterunek Brooklyn Nine-Nine. Terry zmusza kolegów do odgrywania scenek, w których on wciela się w różnych interesantów. Gina natomiast boi się, że Charles powie Peralcie o "incydencie". Na dodatek okazuje się, że FBI nie udało się złapać jednego z najważniejszych mafiosów, na którego polowali z Jakiem, więc on postanawia wrócić do swojej roli i aresztować Freddy'ego.
Terry postanawia poddać się wazektomi i Jake oferuje mu podwózkę na zabieg. Wcześniej jadą rozwiązać sprawę dotyczącą dźgnięcia nożem właściciela baru mlecznego. Charles wybiera się na przyjecie zaręczynowe swojej byłej żony i szuka partnerki, a na komisariat przyjeżdża policjantka, która ma dokonać oceny działań jednostki. Ma ona długą i nieprzyjemną historię z Holtem.
Terry i Hold opuszczają na parę godzin posterunek i dzięki temu Peralta wraz z kolegami może zorganizować "Grę Jimmy Jabs" - turniej głupich gierek. Jake gra o numer koleżanki Rosy, którego ona nie chce mu dać. W tym czasie Holt prowadzi kolejne staracie z Wurst o pieniądze ma walkę z kolejnym narkotykiem.
Nadeszło kolejne Halloween. Jake wyzywa Holta na drugą rundę zakładu. Tym razem podejmuje się próby kradzieży zegarka komendanta i do pomocy zaciąga kolegów i kieszonkowca zwanego "Palce". Oczywiście umówienie się z przestępcą nie mogło skończyć się dobrze. Terry, Amy i Rose rozdają dzieciom zestawy bezpieczeństwa, a Gina chce się wykręcić od pomocy.
Na posterunek przyjeżdża porucznik Miller, aby przeprowadzić śledztwo w sprawie wycieku tajnych dokumentów. Wizytator przesłuchuje kolejnych pracowników i Jake uświadamia sobie, że ma w domu trochę akt wyniesionych z posterunku. Jedzie z Amy, aby je potajemnie przywieźć z powrotem. Na dodatek nowa antynarkotykowa jednostka Raymonda nie odnosi żadnych sukcesów. Aby to poprawić, Rosa i Terry jadą na "cichą dyskotekę", by odnaleźć tajemnicze "giggle pig".
Jake narzeka, że jego randki nie udają się zbyt dobrze. Radzi mu, żeby mniej mówił o swojej pracy. Peralta podrywa dziewczynę w barze i świetnie się razem bawią. Niestety okazuje się, że poznana przez niego Sophia jest następnego dnia jego przeciwnikiem w sądzie. Rosa chce zmusić Amy, żeby kandydowała na stanowisko przewodniczącego związku zawodowego. Stałaby się wtedy kontrkandydatem Scully'ego.
Terry przyznaje się Holtowi, że zamieszkał u niego jego krewny - Zeke. W tym czasie Peralta zostaje kapitanem. Okazuje się, że na posterunek ktoś przysyła dziwną paczkę z proszkiem. Służby zamykają budynek z powodu zagrożenia bioterrorystycznego, a Jake chce zamienić kwarantannę w wielką imprezę.
Rosa po przejęciu grupy operacyjnej zajmującej się narkotykiem "Chichotek", wysyła Jake'a, żeby dowiedział się do czego służy klucz, który znaleziono podczas jednej z akcji. Trafia do urzędnika policji pocztowej, który uważa, że jego jednostka jest najważniejsza na świecie. Mają oczywiście inne wizje kontynuowania śledztwa. Amy przyznaje się kolegom, że ma problem z rzuceniem palenia. Gina, Terry i kapitan Holt postanawiają jej pomóc.
Jake i Amy jadą przejąć aresztowanego przestępcę. Jake zabiera się z Sophię i jego współpracowniczka mówi mu, że jej chłopak Teddy nigdy nie zrobił dal niej niczego romantycznego, więc Jake w tajemnicy go zaprasza. Okazuje się jednak, że to był zły pomysł. Rosa zachorowała, ale nie chce opuścić ani chwili w pracy, żeby jej jednostka operacyjna w końcu odniosła jakiś sukces. Holt postanawia zaskoczyć Kevina romantycznym śniadaniem i prosi Boyle'a o pomoc.
Jake i Rosa ponownie aresztują "pontiacowego złodzieja". Chcą go zamknąć, ale on informuje, że ma cenne informacje o narkotyku zwanym "śmieszkiem". Ostatnim razem strasznie ich wykiwał i Peralta nie chce ponownie z nim współpracować. Kapitan Holt zakazuje pracownikom wręczania prezentów, ale Amy chce to obejść. Terry odradza jej ten pomysł. Boyle znajduje w mieszkaniu swojego ojca prezent dla matki Giny. Razem starają się na podstawie tej paczki dowiedzieć, jak wygląda związek między ich rodzicami.