Muzyczne obrazy (1968)

Trzy opowieści. Pierwsza z nich nosi tytuł «Niegrzeczny». Opowiada o małym koziołku, który uciekł od swojej mamy. Był bardzo dociekliwy i zainteresowany wszystkim wokół, ale kiedy zdał sobie sprawę, że się zgubił, bardzo się zaniepokoił. Natomiast opowieść «Samochwalce» dotyczy ptaka, który lubił upiększać rzeczywistość. Opowiadanie «Bestia» jest o przerażającym stworzeniu, które pluje płomieniami i zostaje pokonane przez piękne konie.