Jesienią o szczesciu (1986)

Jan przebywa nad morzem na rekonwalescencji wraz z synem, Bartkiem. Poddaje się zabiegom akupunktury, rozmyśla na temat filmu, który niebawem ma realizować. Pewnego dnia jego uwagę przyciąga Anna - piękna kobieta, odbywająca samotne spacery brzegiem morza. Przypadek sprawia, że Bartek zbliża się do Anny. Podświadomie szuka w niej zrozumienia i matczynego ciepła...