Niebieski ptak (1955)

Starzejący się oszust Augusto (Broderick Crawford) podróżuje po włoskich wioskach, naciągając ich mieszkańców. Jego zajęcie staje się coraz bardziej ryzykowne i nieopłacalne. Najbliższymi mu osobami są inni przestępcy. Śmierć jednego z nich prowokuje Augusta do ponurych rozmyślań. Mężczyzna czuje się zmęczony swoim zajęciem i przygnębiony samotnością. Niebawem traci kolejnych dwóch wspólników - niespełnionego malarza Picassa (Richard Basehart) i marzącego o karierze piosenkarza Roberta (Franco Fabrizi). Augusto desperacko szuka kogoś, kto mógłby mu pomóc i wesprzeć. Ma jednak wrażenie, że los się na niego uwziął. Dorosła córka oszusta staje się świadkiem jego aresztowania... Film uznawany jest za drugą część trylogii Felliniego zapoczątkowanej 'La stradą', a zakończonej 'Nocami Cabirii'.